从线索到现金,探马SCRM新功能“合同”上线!

时间:2021-08-12   访问量:1132

在有些公司,销售用的工具繁多,比如与客户跟进、转化用企业微信,合同的审批却在 CRM 或飞书等办公 OA 软件中,也就是线索-商机-合同-回款要跨过几个系统,不能形成闭环。


同时,销售在企业微信客户详情中不能及时看到客户的合同与回款情况,影响客户跟进与回款效率


『合同』功能的上线,使得探马 SCRM 完成了客户从“线索到现金”的全流程管理,系统内可以完成“创建合同—审批—添加回款计划—回款—开票”的一站式合同管理,贯穿企业的经营,提升合同管理的合规性与运营效率。






      

创建合同:操作便捷




销售通过企业侧边栏就能创建合同,填写信息后提交审批,操作简单。『合同』还可以关联商机与订单,销售数据统计更精准。




      

审批:审批灵活





Q  : 不通过企业微信等办公 OA 软件也能完成审批?          



合同、回款与发票的审批流程都可以通过探马 SCRM 的『合同』完成,审批人可指定成员、角色、标签等,包含多种审批状态,审批设置上很灵活。


审批提交后,企业微信同步提醒审批进度与状态,管理者随时随地都可以完成审批,销售也能及时得知审批进度,使用流畅。






      

回款:自动提醒





Q : 合同回款的管理一般都比较混乱,客户可能出现分期付款、拖延付款等情况,销售一忙起来容易忘催款、催错款,这该怎么办?            

         

         


『合同』会关联回款计划与回款单,销售自行创建回款计划,定义好回款的期数、金额等信息,设定好提醒时间,将自动提示销售完成回款计划,及时回款。回款完成后填写回款单,整个回款流程在系统中完成,管理更清晰。






      

开票:发票统一管理




『合同』同样支持关联发票,填写发票信息、邮寄信息,直接在 SCRM 系统内提交审批,利于财务对发票的管理。




      

统计业绩目标




新增员工/部门的『业绩目标』管理,根据合同录入的合同金额、回款金额以及赢单商机金额、已成交订单金额,按照时间进行统计,可视化的数据看板,一目了然销售业绩达成情况。





合同、回款计划、回款单、发票的审批与管理可以在『合同』中用起来啦,对客户进行从“线索到现金”的全方位管理,客户信息关联合同,提升客户管理效率。


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